债券简称：艾录转债                       债券代码：123229             上海艾录包装股份有限公司    向不特定对象刊行可换取公司债券受托不停                  事务叙述                （2024 年度）                   刊行东谈主             上海艾录包装股份有限公司             （上海市金山区山阳镇阳乐路88号）               债券受托不停东谈主              中信证券股份有限公司   （广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座）                 热切声明   本叙述依据《公司债券刊行与交游不停办法》                      （以下简称“《不停办法》”）                                   《上 海艾录包装股份有限公司可换取公司债券受托不停合同》                         （以下简称“《受托不停 合同》”）《上海艾录包装股份有限公司向不特定对象刊行可换取公司债券召募说 明书》             《上海艾录 2024 年年度叙述》等联系公开信   （以下简称“《召募讲解书》”） 息袒露文献、第三方中介机构出具的专科意见等，由本期债券受托不停东谈主中信证 券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。中信证券对本叙述中所包含的 从上述文献中引述内容和信息未进行平定考证，也不就该等引述内容和信息的真 实性、准确性和竣工性作念出任何保证或承担任何使命。   本叙述不组成对投资者进行或不进行某项步履的保举意见，投资者搪塞联系 事宜作念出平定判断，而不应将本叙述中的任何内容据以行为中信证券所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本叙述所进行的任何行为或不行为，中信证 券不承担任何使命。                                                          目          录                 第一节 本期债券情况    一、核准文献及核准限制    本次向不特定对象刊行可换取公司债券于 2023 年 1 月 3 日召开的第三届董 事会第二十三次会议、2023 年 3 月 8 日召开的第三届董事会第二十四次会议以 及 2023 年 1 月 19 日召开的 2023 年第一次临时推进大会审议通过，于 2023 年 7 月 14 日经深圳证券交游所审核通过，并于 2023 年 8 月 29 日收到中国证券监督 不停委员会《对于开心上海艾录包装股份有限公司向不特定对象刊行可换取公司 债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1928 号）。    本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记 在册的原推进优先配售，原推进优先配售后余额部分（含原推进解除优先配售部 分）通过深交所交游系统向社会公众投资者刊行，认购金额不及 50,000.00 万元 的部分由保荐东谈主（主承销商）中信证券股份有限公司包销。刊行可换取公司债券 为 50,000.00 万元，每张面值 100 元，共计 500.00 万张，刊行价钱为 100 元/张， 期限为 6 年。本次刊行可换取公司债券召募资金扣除承销及保荐费后的余额已由 中信证券于 2023 年 10 月 27 日汇入公司制定的召募资金专项存储账户中。立信 司帐师事务所（终点庸俗合伙）已对本次刊行的召募资金到位情况进行了审验， 并出具了《验资叙述》（信会师报字2023第 ZA15429 号）。    经深交所开心，公司 50,000 万元可转债于 2023 年 11 月 20 日起在深交所挂 牌交游，债券简称“艾录转债”，债券代码“123229”。    二、本次刊行的主要条件    （一）本次刊行证券的种类    本次刊行证券的种类为可换取为公司 A 股股票的公司债券。该可换取公司 债券及改日换取的公司 A 股股票将在深圳证券交游所上市。    （二）刊行限制    本次刊行可转债召募资金总和为东谈主民币 50,000.00 万元，刊行数目为 500.00 万张。   （三）债券期限   本次刊行的可换取公司债券的期限为自觉行之日起六年，即 2023 年 10 月 日；顺展期间付息款项不另计息）。   （四）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可换取公司债券每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。   （五）票面利率   第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、 第六年 3.00%。   （六）付息的期限和方式   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可换取公司债券合手有东谈主按合手有的 可换取公司债券票面总金额自可换取公司债券刊行首日起每满一年可享受确当 期利息。年利息的策画公式为：   I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可换取公司债券合手有东谈主在计息年度（以下简称“往时”或 “每年”）付息债权登记日合手有的可换取公司债券票面总金额；   i：指可换取公司债券往时票面利率。   （1）本次可换取公司债券遴聘每年付息一次的付息方式，计息肇端日为可 换取公司债券刊行首日。可换取公司债券合手有东谈主所赢得利息收入的应付税项由可 换取公司债券合手有东谈主包袱。   （2）付息日：每年的付息日为本次可换取公司债券刊行首日起每满一年的 当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个处事日，顺展期间不另付 息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度有计划利息和股利的包摄等事项，由公司董事会证实联系法律法则及 深圳证券交游所的规则详情。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日， 公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付往时利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）苦求换取成股票的可换取公司债券，公司不再向其合手有 东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （七）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结果之日（2023 年 10 月 27 日）满 六个月后的第一个交游日（2024 年 4 月 27 日）起至可转债到期日（2029 年 10 月 22 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个处事日；顺展期间付 息款项不另计息）。   （八）转股价钱的详情偏执调治   本次刊行的可换取公司债券的启动转股价钱为 10.15 元/股，不低于可转债募 集讲解书公告日前二十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生 过因除权、除息等引起股价调治的情形，则对调治前交游日的交游价钱按经过相 应除权、除息调治后的价钱策画）和前一个交游日公司股票交游均价。   召募讲解书公告日前二十个交游日公司股票交游均价=召募讲解书公告日前 二十个交游日公司股票交游总和/该二十个交游日公司股票交游总量；召募讲解 书公告日前一交游日公司股票交游均价=召募讲解书公告日前一交游日公司股票 交游总和/该日公司股票交游总量。   （九）转股价钱的调治方式及策画方式   当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可换取公 司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按上述条 件出现的先后王法，按序对转股价钱进行蕴蓄调治，具体调治办法如下：   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可换取公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情 况时，将按下述公式对转股价钱进行调治（保留少许点后两位，终末一位四舍五 入）：   派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1＝P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为调治前转股价钱，n 为派送股票股利率或转增股本率，k 为增发 新股率或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调 整后转股价钱。   当公司出现上述股份和/或推进权益变化时，将按序进行转股价钱调治，并 在合适条件的信息袒露媒体上刊登转股价钱调治的公告，并于公告中载明转股价 作风整日、调治办法及暂停转股期间（如需）。当转股价钱调治日为本次刊行的 可换取公司债券合手有东谈主转股苦求日或之后，且在换取股份登记日之前，则该合手有 东谈主的转股苦求按公司调治后的转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、消除、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或推进权益发生变化从而可能影响本次刊行的可换取公司债券合手有东谈主的债 职权益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可换取公司债券合手有东谈主权益的原则调治转股价钱。有计划转股 价钱调治内容及操作办法将依据那时国度有计划法律法则及证券监管部门的联系 规则来制订。   （十）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可换取公司债券存续期内，当公司股票在职意三十个网络交游 日中至少十个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提 出转股价钱向下修正决策并提交公司推进大会表决，该决策须经出席会议的推进 所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。推进大会进行表决时，合手有公司本次 刊行可换取公司债券的推进应当散失；修正后的转股价钱应不低于该次推进大会 召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日的均价，同期，修正后的 转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日 前的交游日按调治前的转股价钱和收盘价策画，在转股价钱调治日及之后的交游 日按调治后的转股价钱和收盘价策画。   如公司推进大会审议通过向下修正转股价钱，公司须在中国证监会指定的上 市公司信息袒露媒体上刊登推进大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂 停转股期间（如需）等有计划信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱 修正日），源流还原转股苦求并执行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，换取股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱执行。   （十一）转股股数的详情方式   本次可换取公司债券合手有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目的策画方式为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 为转股的数目；V 为可换取公司债券合手有东谈主苦求转股的可换取公司 债券票面总金额；P 为苦求转股当日有用的转股价钱。   本次可换取公司债券合手有东谈主苦求换取成的股份须是整数股。转股时不及换取 为一股的本次可换取公司债券余额，公司将按照深圳证券交游所、证券登记机构 等部门的有计划规则，在可换取公司债券合手有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款 兑付该部分可换取公司债券的票面余额偏执所对应确当期应计利息，按照四舍五 入原则精准到 0.01 元。   （十二）赎回条件   本次刊行的可换取公司债券期满后五个交游日内，公司将按债券面值的   在本次刊行的可换取公司债券转股期内，当下述两种情形的大肆一种出当前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转 股的可换取公司债券： 续三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130% （含 130%）；   当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可换取公司债券合手有东谈主合手有的将赎回的可换取公司债券票 面总金额；   i：指可换取公司债券往时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调治的情 形，则在转股价钱调治日前的交游日按调治前的转股价钱和收盘价钱策画，在转 股价钱调治日及之后的交游日按调治后的转股价钱和收盘价钱策画。   （十三）回售条件   在本次刊行的可换取公司债券终末两个计息年度内，要是公司股票任何网络 三十个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可换取公司债券合手有东谈主 有权将其合手有的可换取公司债券一齐或部分按债券面值加当期应计利息的价钱 回售给公司。   若在上述交游日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可换取公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况而调治的情形，则在转股价钱调治日前的交游日按调治前的转股价钱和收 盘价钱策画，在转股价钱调治日及之后的交游日按调治后的转股价钱和收盘价钱 策画。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述网络三十个交游日须从转股价 作风整之后的第一个交游日起按修正后的转股价钱再行策画。   本次刊行的可换取公司债券的终末两个计息年度，可换取公司债券合手有东谈主在 每年回售条件初度满足后可按上述商定条件哄骗回售权一次，若在初度满足回售 条件而可换取公司债券合手有东谈主未在公司届时公告的回售汇报期内汇报并实施回 售的，该计息年度不成再哄骗回售权。可换取公司债券合手有东谈主不成屡次哄骗部分 回售权。   若公司本次刊行的可换取公司债券召募资金投资技俩的实施情况与公司在 召募讲解书中的承诺情况比较出现要紧变化，证实中国证监会的联系规则被视作 改换召募资金用途或被中国证监会认定为改换召募资金用途的，本次刊行的可转 换公司债券合手有东谈主享有一次回售的职权。可换取公司债券合手有东谈主有权将其合手有的 一齐或部分可换取公司债券按照债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。合手 有东谈主在附加回售条件满足后，不错在公司公告后的附加回售汇报期内进行回售， 本次附加回售汇报期内演叨施回售的，不应再哄骗附加回售权。   上述当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365   其中：   IA 为当期应计利息；   B 为本次刊行的可换取公司债券合手有东谈主合手有的将回售的可换取公司债券票 面总金额；   i 为可换取公司债券往时票面利率；   t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的内容日期天数 （算头不算尾）。   （十四）转股年度有计划股利的包摄   因本次刊行的可换取公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票同等的 权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的总计庸俗股推进（含因可换取公司 债券转股造成的推进）均参与当期股利分配，享有同等权益。   （十五）刊行方式及刊行对象   本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日（2023 年 10 月 20 日，T-1 日）收 市后中国结算深圳分公司登记在册的原推进优先配售，原推进优先配售后余额部 分（含原推进解除优先配售部分）通过深交所交游系统向社会公众投资者刊行， 认购金额不及 50,000.00 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）中信证券股份有限公 司包销。   本次可转债的刊行对象为：              （1）向刊行东谈主原推进优先配售：刊行公告公布的 股权登记日（2023 年 10 月 20 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东谈主总计推进； （2）中华东谈主民共和国境内合手有深交所证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、 合适法律规则的其他投资者等（国度法律、法则遮拦者以外），其中当然东谈主需根 据《对于可换取公司债券适宜性不停联系事项的示知》                        （深证上〔2022〕587 号） 等规则已怒放向不特定对象刊行的可转债交游权限；                       （3）本次刊行的主承销商的 自营账户不得参与网上申购。   （十六）向原推进配售的安排   原推进可优先配售的可转债数目为其在股权登记日收市后登记在册的合手有 公司的股份数目按每股配售 1.2487 元面值可转债的比例策画可配售可转债金额， 并按 100 元/张换取为可转债张数，每 1 张为一个申购单元，即每股配售 0.012487 张可转债。原推进优先配售之外的余额和原推进解除优先配售权的部分将通过深 交所交游系统网上向社会公众投资者刊行，余额由保荐东谈主（主承销商）包销。      （十七）债券合手有东谈主会议联系事项  （1）依照其所合手有的本次可转债数额享有商定利息；  （2）证实商定的条件将所合手有的本次可转债转为公司股票；  （3）证实商定的条件哄骗回售权；  （4）依照法律、行政法则及《公司王法》的规则转让、赠与或质押其所合手 有的可换取公司债券；  （5）依照法律、《公司王法》的规则赢得有计划信息；  （6）按商定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；  （7）依照法律、行政法则等联系规则及债券合手有东谈主会议王法参与或寄予代 理东谈主参与债券合手有东谈主会议并哄骗表决权；  （8）法律、行政法则及《公司王法》所赋予的其行为公司债权东谈主的其他权 利。  （1）投降公司本次可转债刊行条件的联系规则；  （2）依其所认购的可转债数额交纳认购资金；  （3）投降债券合手有东谈主会议造成的有用决议；  （4）除法律法则规则及《召募讲解书》商定的条件外，不得要求公司提前 偿付本次可转债的本金和利息；  （5）依据法律法则、           《公司王法》规则及《召募讲解书》商定应当由本次可 转债合手有东谈主承担的其他义务。  在本次可换取公司债券存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券 合手有东谈主会议：   （1）拟变更可转债召募讲解书的热切商定；   （2）拟修改债券合手有东谈主会议王法；   （3）拟解聘、变更债券受托不停东谈主简略变更债券受托不停合同的主要内容；   （4）公司还是或计算不成依期支付本次可转债的本金简略利息；   （5）公司发生减资（因职工合手股策画、股权激发或公司为珍摄公司价值及 推进权益所必需回购股份导致的减资以外）、消除、分立、被责令停产歇业、被 暂扣简略捣毁许可证且导致公司偿债智商濒临严重概略情趣的、被托管、结果、 苦求破产简略照章进入破产要领的；   （6）保证东谈主、担保物简略其他偿债保险门径发生要紧变化；   （7）公司不停层不成平素履行职责，导致公司偿债智商濒临严重概略情趣 的；   （8）公司建议要紧债务重组决策的；   （9）公司、单独或忖度合手有本次可转债未偿还债券面值总和 10%以上的债 券合手有东谈主书面提议召开；   （10）发生其他对债券合手有东谈主权益有要紧不利影响的事项；   （11）证实法律、行政法则、部门规章、规范性文献规则简略本次可转债募 集讲解书、债券合手有东谈主会议王法商定的应当由债券合手有东谈主会议作出决议的其他情 形。   （1）公司董事会提议；   （2）单独或忖度合手有本次可转债未偿还债券面值总和 10%以上的债券合手有 东谈主书面提议；   （3）债券受托不停东谈主提议；   （4）法律、法则、中国证监会、深圳证券交游所规则的其他机构或东谈主士。      （十八）召募资金用途      本次刊行可转债召募资金总和不跨越 50,000.00 万元（含 50,000.00 万元）， 扣除刊行用度后的召募资金净额拟干涉以下技俩：                                                   单元：万元 序号            技俩称号             技俩投资总和          拟干涉召募资金金额             忖度                     61,707.74        50,000.00      若本次扣除刊行用度后的内容召募资金净额少于投资技俩的召募资金拟投 入金额，公司董事会可证实技俩的内容需求，在不改换本次募投技俩的前提下， 对上述技俩的召募资金干涉王法和金额进行适宜调治，不及部分由公司自筹资金 惩处。      本次召募资金到位前，证实内容需要，公司以自筹资金支付上述技俩所需的 资金；本次召募资金到位后，公司将以召募资金进行置换。      （十九）担保事项      本次刊行的可换取公司债券不提供担保。      （二十）评级事项      本次可换取公司债券经联合伙信评估股份有限公司评级，上海艾录主体信用 级别为 A+，本次可换取公司债券信用级别为 A+。      （二十一）召募资金存管      公司还是制定《召募资金不停轨制》，本次刊行可换取公司债券的召募资金 存放于公司董事会指定的召募资金专项账户中。      （二十二）本次刊行可转债决策的有用期      公司本次刊行可换取公司债券决策的有用期为十二个月，自觉行决策经公司 推进大会审议通过之日起策画。   三、债券评级情况   本次刊行的可换取公司债券经联合伙信评估股份有限公司评级，证实其出具 的《上海艾录包装股份有限公司创业板向不特定对象刊行可换取公司债券信用评 级叙述》    （联合〔2023〕963 号），上海艾录包装股份有限公司主体永远信用等第 为 A+，本次可换取公司债券信用等第为 A+，评级瞻望为结识。       第二节 债券受托不停东谈主履行职责情况   中信证券行为上海艾录包装股份有限公司向不特定对象刊行可换取公司债 券的债券受托不停东谈主，严格按照《不停办法》《公司债券受托不停东谈主执业步履准 则》《召募讲解书》及《受托不停合同》等规则和商定履行璧还券受托不停东谈主的 各项职责。存续期内，中信证券对公司及本期债券情况进行合手续追踪和监督，密 切温情公司的策划情况、财务情况、资信景况，以及偿债保险门径的实施情况等， 监督公司召募资金的经受、存储、划转与本息偿付情况，切实珍摄债券合手有东谈主利 益。中信证券选定的核查措檀越要包括：         第三节 刊行东谈主年度策划情况和财务情况   一、刊行东谈主基本情况   公司称号：上海艾录包装股份有限公司   庸俗股股票上市地：深圳证券交游所   庸俗股股票简称：上海艾录   庸俗股股票代码：301062   可转债上市地：深圳证券交游所   可转债债券简称：艾录转债   可转债债券代码：123229   法定代表东谈主：陈安康   董事会文书：陈雪骐   建树日期：2006 年 8 月 14 日   注册地址：上海市金山区山阳镇阳乐路 88 号   长入社会信用代码：913100007927010822   邮政编码：201508   有计划电话：021-57293030   传真号码：021-57293096   公司网址：www.ailugroup.com   电子邮箱：info@ailugroup.com   策划畛域：机器东谈主灌装拓荒、塑料成品、塑料软管的期间开发、想象和销售， 高分子环保复合包装纸袋、复合袋的研发、想象、制造和销售，纸张、胶粘剂、 包装材料、包装机械、化工原料及家具（除危急化学品、监控化学品、烟花炮竹、 民用爆炸物品、易制毒化学品）销售，谈路货品输送（除危急化学品），包装设 计，包装印刷，从事货品收支口及期间收支口业务。【照章须经批准的技俩，经 联系部门批准后方可开展策划行为】   二、刊行东谈主 2024 年度策划情况及财务景况   公司主要从事工业用纸包装、塑料包装、智能包装系统及光伏组件家具的研 发、想象、坐褥、销售以及服务。 务研发/考证周期较长等身分影响，公司利润端承压，但举座营收再鼎新高。2024 年，公司已毕营业收入 119,063.58 万元，同比增长 11.63%。当期已毕包摄于上 市公司推进的扣除荒谬常性损益的净利润 4,628.15 万元，同比下跌 33.96%。   证实立信司帐师事务所(终点庸俗合伙)出具的编号为信会师报字2025第 ZA11145 号的《审计叙述》，公司 2024 年 12 月 31 日的消除及母公司钞票欠债 表，2024 年度的消除及母公司利润表、消除及母公司现款流量表、消除及母公司 总计者权益变动表以及联系财务报表附注在总计要紧方面按照企业司帐准则的 规则编制，公允反馈了上海艾录 2024 年 12 月 31 日的消除及母公司财务景况以 及 2024 年度的消除及母公司策划后果和现款流量。                                              金额单元：东谈主民币万元       主要司帐数据                   （2024.12.31）      （2023.12.31）       同期增减 营业收入                   119,063.58        106,655.25     11.63% 包摄于上市公司推进的净利润            5,332.67          7,527.94     -29.16% 包摄于上市公司推进的扣除非 常常性损益的净利润 策划行为产生的现款流量净额           23,391.83         22,644.67      3.30% 总钞票                    293,471.52        275,995.50      6.33% 包摄于上市公司推进的净钞票          153,172.35        118,742.19     29.00% 属于上市公司推进的扣除荒谬常性损益的净利润 0.46 亿元，较上年同期下跌 质认证、材料/家具送样考证等一系列过程需较永劫期周期，光伏技俩并未对公 司 2024 年度举座营业收入带来权臣影响，本着审慎性原则，公司计提相应折旧 及减值所致。     主要财务策划                 （2024.12.31）    （2023.12.31）        减 基本每股收益（元／股）              0.13            0.19          -31.58% 稀释每股收益（元／股）              0.13            0.19          -31.58% 扣除荒谬常性损益后的基本 每股收益（元／股） 加权平均净钞票收益率（%）            4.42            6.67   减少 2.25 个百分点 扣除荒谬常性损益后的加权 平均净钞票收益率（%）           第四节 刊行东谈主召募资金使用情况   一、公开刊行 A 股可换取公司债券召募资金基本情况   经中国证券监督不停委员会《对于开心上海艾录包装股份有限公司向不特定 对象刊行可换取公司债券注册的批复》                 （证监许可（2023）1928 号）核准，公司 苦求向不特定对象刊行可换取公司债券，本次刊行可换取公司债券由中信证券股 份有限公司承销。公司本次刊行可换取公司债券东谈主民币 50,000.00 万元，刊行价 格为每张东谈主民币 100 元，按面值刊行，召募资金总和为东谈主民币 50,000.00 万元， 期限 6 年。   公司本次内容召募资金东谈主民币 50,000.00 万元，扣除保荐承销用度、讼师费、 资信评级等其他刊行手续费（不含升值税进项税额）忖度东谈主民币 980.64 万元，实 际召募资金净额为东谈主民币 49,019.36 万元。上述资金到位情况经立信司帐师事务 所（终点庸俗合伙）信会师报字2023第 ZA15429 号《验资叙述》考证。公司已 与保荐机构、存放召募资金的营业银行签署了召募资金监管合同，开设了召募资 金专项账户，对召募资金实行专户存储。   二、本期可换取公司债券召募资金内容使用情况                                              召募资金使用情况对照表                                                                                                                        单元：东谈主民币万元                                                                         今年度干涉召募 召募资金总和                                          49,019.36                                                  7,057.04                                                                          资金总和 叙述期内变更用途的召募资金总和                                    0                                                                         已累计干涉召募 累计变更用途的召募资金总和                                      0                                                       49,035.36                                                                          资金总和 累计变更用途的召募资金总和比例                                    0                         召募资金        调治后投        今年度         猖狂期末        猖狂期末投资进             技俩达到预定        今年度     是否达      技俩可行性 承诺投资技俩和超募资    是否已变更技俩                         承诺投资         资总和         干涉         累计干涉          度（%）              可使用状态日        已毕的     到计算      是否发生重       金投向     （含部分变更）                          总和            (1)       金额         金额(2)        (3)＝(2)/(1)            期         效益       效益       大变化      承诺投资技俩 工业用纸包装坐褥拓荒                                                                              注                   否     51,707.74   39,019.36   4,040.84    39,032.94          100.03       2024 年 12 月   不适用     不适用        否 技俩                                                                                         注 补充流动资金            否     10,000.00   10,000.00   3,016.20    10,002.42          100.02         不适用         不适用     不适用        否 忖度                      61,707.74   49,019.36   7,057.04    49,035.36 未达到策画程度或计算 收益的情况和原因（分    无 具体技俩） 技俩可行性发生要紧变              无 化的情况讲解 超募资金的金额、用途              无 及使用露出情况 召募资金投资技俩实施              无 方位变更情况 召募资金投资技俩实施              无 方式调治情况              公司于 2023 年 12 月 8 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《对于使用召募资金置换事前干涉公司              可转债募投技俩及已支付刊行用度的自筹资金的议案》，开心公司使用召募资金置换事前干涉公司可转债募投技俩的自筹资金计东谈主民币 召募资金投资技俩先期 干涉及置换情况              本公司以自筹资金事前干涉公司可转债募投技俩及已支付刊行用度的情况进行了专项审核，并出具了《对于上海艾录包装股份有限公司              以召募资金置换事前干涉募投技俩自筹资金的专项讲解鉴证叙述》（信会师报字2023第 ZA15529 号）。 用闲置召募资金暂时补              无 充流动资金情况 技俩实施出现召募资金              无 结余的金额及原因 尚未使用的召募资金用              无 途及行止 召募资金使用及袒露中   无 存在的问题或其他情况   注：召募资金使用比例跨越 100%部分，为召募资金账户累计利息收入 16.39 万元与手续费支拨 0.39 万元差额。    三、召募资金投资技俩的实施方位、实施方式变更情况    公司不存在召募资金投资技俩的实施方位、实施方式变更情况。    四、募投技俩先期干涉及置换情况    公司于 2023 年 12 月 8 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第 五次会议，审议通过了《对于使用召募资金置换事前干涉公司可转债募投技俩及 已支付刊行用度的自筹资金的议案》，开心公司使用召募资金置换事前干涉公司 可转债募投技俩的自筹资金计东谈主民币 29,678.29 万元及已支付刊行用度的自筹资 金计东谈主民币 128.75 万元，共计东谈主民币 29,807.05 万元。立信司帐师事务所（终点 庸俗合伙）对公司以自筹资金事前干涉公司可转债募投技俩及已支付刊行用度的 情况进行了专项审核，并出具了《对于上海艾录包装股份有限公司以召募资金置 换事前干涉募投技俩自筹资金的专项讲解鉴证叙述》（信会师报字2023第 ZA15529 号）。    五、闲置召募资金暂时补充流动资金情况    公司不存在用闲置召募资金暂时补充流动资金情况。    六、闲置召募资金进行现款不停情况    公司不存在用闲置召募资金进行现款不停的情况。    七、节余召募资金使用情况    公司不存在将召募资金投资技俩节余资金用于其他召募资金投资技俩或非 召募资金投资技俩。    八、超募资金使用情况    公司不存在超募资金使用的情况。    九、尚未使用的召募资金用途及行止    猖狂2024年12月31日，本公司召募资金还是一齐使用完结。    十、召募资金使用的其他情况    公司于2023年12月8日召开第四届董事会第五次会议登第四届监事会第五次 会议，审议通过了《对于使用召募资金向全资子公司增资和提供借款实施募投项 倡导议案》，开心公司使用召募资金向行为募投技俩实檀越体的全资子公司上海 艾创包装科技有限公司进行增资和提供借款：公司使用召募资金东谈主民币8,200.00 万元对艾创包装进行增资，增资后艾创包装注册成本将由东谈主民币21,800.00万元增 至东谈主民币30,000.00万元，公司仍合手有艾创包装100%的股份。   此外，公司使用召募资金东谈主民币1,250.95万元向全资子公司艾创包装提供借 款，本次借款为无息借款，期限为6年，证实募投技俩拓荒内容需要，到期后可 续借，也不错提前偿还，借款期限自内容借款发生之日起策画。       第五节 本次债券担保情面况 本次刊行的可转债未提供担保。       第六节 债券合手有东谈主会议召开情况                第七节 本次债券付息情况   刊行东谈主于 2024 年 10 月 23 日支付自 2023 年 10 月 23 日至 2024 年 10 月 22 白日的利息。本次付息为“艾录转债”第一年付息，票面利率为 0.30%（含 税），即每 10 张“艾录转债”（面值 1,000 元）利息为 3.00 元（含税）。          第八节 本次债券的追踪评级情况   联合伙信评估股份有限公司 2023 年 2 月 20 日出具《上海艾录包装股份有限 公司创业板向不特定对象刊行可换取公司债券信用评级叙述》                           （联合〔2023〕963  ，详情上海艾录包装股份有限公司主体永远信用等第为 A+，“艾录转债”信 号） 用等第为 A+，评级瞻望为结识。联合伙信评估股份有限公司 2025 年 6 月 19 日 出具《上海艾录包装股份有限公司向不特定对象刊行可换取公司债券 2025 年跟 踪评级叙述》      （联合〔2025〕4666 号），详情保管上海艾录包装股份有限公司主体 永远信用等第为 A+，保管“艾录转债”信用等第为 A+，评级瞻望为结识。       第九节 债券合手有东谈主权益有要紧影响的其他事项      一、是否发生债券受托不停合同商定的要紧事项      （一）《受托不停合同》的联系商定  证实刊行东谈主与中信证券签署的《受托不停合同》第 3.4 条文定：  “3.4 本次可转债存续期内，发生以下任何事项，甲方应当在三个处事日内 书面示知乙方，并证实乙方要求合手续书面示知县件露出和结果：  （1）甲方策划方针、策划畛域、股权结构或坐褥策划外部条件等发生要紧 变化；  （2）甲方主体评级或甲方刊行的债券信用评级发生变化；  （3）甲方偏执消除畛域内子公司主要钞票被查封、扣押、冻结简略被典质、 质押、出售、转让、报废简略发生要紧钞票重组等；  （4）甲方偏执消除畛域内子公司发生或计算发生未能清偿到期债务的违约 情况，以及刊行东谈主刊行的公司债券违约；  （5）甲方偏执消除畛域内子公司往时累计新增借款简略对外提供担保跨越 上年末净钞票的百分之二十；  （6）甲方偏执消除畛域内子公司解除债权或财产、出售或转让钞票，钞票 金额跨越上年末净钞票的百分之十；  （7）甲方偏执消除畛域内子公司发生跨越上年末净钞票百分之十的要紧损 失；  （8）甲方分配股利，甲方偏执主要子公司作出减资、消除、分立、分拆、 结果的决定，简略照章进入破产要领、被责令关闭；  （9）甲方偏执消除畛域内子公司波及要紧诉讼、仲裁事项简略受到要紧行 政处罚、行政监管门径或自律组织步骤责罚；  （10）保证东谈主、担保物简略其他偿债保险门径发生要紧变化；担保东谈主发生重 大钞票变动、要紧诉讼、消除、分立等情况；   （11）甲方情况发生要紧变化导致可能不合适可换取公司债券上市条件；   （12）甲方偏执主要子公司、甲方的控股推进、内容限定东谈主涉嫌罪犯被司法 机关立案探望简略甲方的控股推进、内容限定东谈主发生变更，甲方董事、监事、高 级不停东谈主员涉嫌罪犯被司法机关选定强制门径或涉嫌要紧坐法违法被有权机关 探望的，或上述联系东谈主员坐法失信、无法履行职责、发生变更或波及要紧变动；   （13）甲方拟变更召募讲解书的商定；   （14）甲方不成依期支付本息；   （15）甲方不停层不成平素履行职责，以及甲方董事长简略总司理、三分之 一以上董事、三分之二以上监事发生变动的；   （16）甲方偏执主要子公司建议债务重组决策的；刊行东谈主偏执主要子公司在 日常策划行为之外购买、出售钞票简略通过其他方式进行钞票交游，导致其业务、 钞票、收入发生要紧变化，达到下列圭臬之一的：购买、出售的钞票总和占刊行 东谈主最近一个司帐年度经审计的消除财务司帐叙述期末钞票总和的 50%以上；购 买、出售的钞票在最近一个司帐年度的营业收入占刊行东谈主同期经审计的消除财务 司帐叙述营业收入的比例达到 50%以上；购买、出售的钞票净额占刊行东谈主最近一 个司帐年度经审计的消除财务司帐叙述期末净钞票额的比例达到 50%以上；   （17）本次可转债可能被暂停简略断绝提供交游或转让服务、债券停牌的， 以及债券暂停上市后还原上市的、债券停牌后复牌的；   （18）甲方偏执主要子公司波及需要讲解的市集外传；   （19）甲方的偿债智商、信用景况、策划与财务景况发生要紧变化，甲方遭 遇当然灾害、发生坐褥安全事故，可能影响如期偿还本次可转债本息的或其他偿 债保险门径发生要紧变化；   （20）甲方聘用的司帐师事务所发生变更的，甲方为本次可转债聘用的债券 受托不停东谈主、保荐机构、资信评级机构发生变更的；   （21）发生《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规则的要紧事件；   （22）因配股、增发、送股、派息、分立、减资偏执他原因引起刊行东谈主股份 变动，需要调治转股价钱，简略依据召募讲解书商定的转股价钱向下修正条件修 正转股价钱；   （23）召募讲解书商定的赎回条件触发，刊行东谈主决定赎回简略不赎回；   （24）本次可转债换取为股票的数额累计达到可转债源流转股前公司已刊行 股票总和的百分之十；   （25）未换取的可转债总和少于三千万元；   （26）甲方董事会建议本次可转债换股价钱调治决策；   （27）发生其他对债券合手有东谈主权益有要紧影响的事项；   （28）发生其他对投资者作出投资决策有要紧影响的事项；   （29）法律、行政法则、部门规章、规范性文献规则简略中国证监会、证券 交游所要求的其他事项。   就上述事件示知乙方同期，甲方就该等事项是否影响本次可转债本息安全向 乙方作出版面讲解，并对有影响的事件建议有用且切实可行的搪塞门径。   刊行东谈主应当实时袒露要紧事项的露出偏执对刊行东谈主偿债智商可能产生的影 响。刊行东谈主受到要紧行政处罚、行政监管门径或步骤责罚的，还应当实时袒露相 关坐法违规步履的整改情况。”   （二）刊行东谈主联系要紧事项情况   二、转股价钱调治   由于公司实施 2024 年年度权益分拨，自 2025 年 6 月 20 日起“艾录转债” 转股价钱由 10.10 元/股调治为 10.05 元/股，具体情况如下：   公司于 2025 年 5 月 28 日召开 2024 年度推进大会，审议通过了《对于公司 年年度权益分拨实施时股权登记日的总股本 432,277,187 股为基数，向全体推进 每 10 股派发现款红利 0.499998 元（含税），不送红股，不进行成本公积转增股 本。证实《召募讲解书》及中国证监会对于可换取公司债券刊行的有计划规则，结 合本次权益分拨实施情况，“艾录转债”的转股价钱将作相应调治，调治前“艾 录转债”转股价钱为 10.10 元/股，调治后转股价钱为 10.05 元/股，具体内容详见 公司于 2025 年 6 月 13 日在深圳证券交游所网站袒露的《对于艾录转债调治转股 价钱的公告》（公告编号：2025-026）。   （以下无正文） （本页无正文，为中信证券股份有限公司对于《上海艾录包装股份有限公司向不 特定对象刊行可换取公司债券受托不停事务叙述（2024 年度）》之盖印页）                            中信证券股份有限公司                               年   月    日