证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-013
湖南机油泵股份有限公司
向不特定对象刊行可支撑公司债券
网上中签率及优先配售为止公告
保荐东说念主（主承销商）
：国金证券股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性陈
述或者紧要遗漏，并对其内容的委果性、准确性和齐全性承担法律职守。
迫切内容领导：
中签率/配
有用申购数 实质配售数目 实质获配金
类别 售比例
量（手） （手） 额（元）
（%）
原鼓吹 100 441,264 441,264 441,264,000
网上社会公众投资者 0.00159843 8,516,252,880 136,126 136,126,000
网下机构投资者 不适用 不适用 不适用 不适用
悉数 8,516,694,144 577,390 577,390,000
相称领导
湖南机油泵股份有限公司（以下简称“湘油泵”或“刊行东说念主”）向不特定对象
刊行 57,739.00 万元可支撑公司债券（以下简称“可转债”或“湘泵转债”）已得回
中国证券监督处置委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕2678 号文
应承注册。本次刊行的保荐东说念主（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“国
金证券”、
“保荐东说念主（主承销商）”或“主承销商”）。本次刊行的可转债简称为“湘
泵转债”
，债券代码为“113684”。
请投资者肃肃阅读本公告。本次刊行在刊行经过、缴款和投资者弃购处理等
圭臬的迫切领导如下：
定对象刊行可支撑公司债券网上中签为止公告》引申资金交收义务，确保其资金账
户在 2024 年 4 月 3 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，大约认购中签后的 1 手
或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需顺从投资者场合证券公司的干系司法。
投资者认购资金不及的，不及部分视为破除认购，由此产生的效果及干系法律职守，
由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限职守公司上海分公司（以下简称
“中国结算上海分公司”）的干系司法，破除认购的最小单元为 1 手。网上投资者
破除认购的部分由保荐东说念主（主承销商）包销。
不及本次刊行数目的 70%时；或当原 A 股鼓吹优先认购的可转债数目和网上投资
者缴款认购的可转债数目悉数不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主和保荐东说念主（主
承销商）将协商是否礼聘中止刊行步调，并实时进取海证券往复所（以下简称“上
交所”）施展。要是中止刊行，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启
刊行。
本次刊行认购金额不及 57,739.00 万元的部分由保荐东说念主（主承销商）根据条约
进行余额包销。包销基数为 57,739.00 万元，保荐东说念主（主承销商）根据网上资金到
账情况细目最终配售为止和包销金额，保荐东说念主（主承销商）的包销比例原则上不超
过本次刊行总额的 30%，即最大包销金额原则上不最先 17,321.70 万元。
当实质包销比例最先本次刊行总额的 30%时，保荐东说念主（主承销商）将运转里面
承销风险评估圭臬，并与刊行东说念主协商交流；如细目不时引申刊行圭臬，保荐东说念主（主
承销商）将支撑最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金额，并实时进取
交所施展；如细目礼聘中止刊行步调，保荐东说念主（主承销商）和刊行东说念主将实时进取交
所施展，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。
中国结算上海分公司收到弃购陈说的次日起 6 个月（按 180 个当然日推测，含次
日）内不得参与新股、可转债、可交换公司债券和存托字据的网上申购。破除认购
的次数按照投资者实质破除认购新股、可转债、可交换公司债券和存托字据的次数
吞并推测。
湘油泵本次向不特定对象刊行可支撑公司债券的原鼓吹优先配售及网上申购
已于 2024 年 4 月 1 日（T 日）达成，现将本次湘泵转债刊行申购为止公告如下：
一、总体情况
湘泵转债本次刊行 57,739.00 万元，刊行价钱为 100 元/张，共计 5,773,900 张
（577,390 手），本次刊行的原鼓吹优先配售日和网上申购日为 2024 年 4 月 1 日（T
日）
。
二、发活动止
根据《湖南机油泵股份有限公司向不特定对象刊行可支撑公司债券刊行公告》，
本次湘泵转债刊行总额为 57,739.00 万元，向股权登记日（2024 年 3 月 29 日，T-1
日）收市后登记在册的抓有刊行东说念主股份的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额
部分（含原鼓吹破除优先配售部分）礼聘网上通过上交所往复系统向社会公众投资
者发售的神志进行。最终的发活动止如下：
（一）向原鼓吹优先配售为止
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向刊行东说念主原鼓吹优先配售的湘泵
转债悉数为 441,264,000 元（441,264 手），约占本次刊行总量的 76.42%。
（二）社会公众投资者网上申购为止及刊行中签率
本次刊行最终细见解网上向社会公众投资者刊行的湘泵转债为 136,126,000 元
（136,126 手），约占本次刊行总量的 23.58%，网上中签率为 0.00159843%。
根据上交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者刊行有用申购
户数为 8,543,330 户，有用申购数目为 8,516,252,880 手，即 8,516,252,880,000 元，
配号总额为 8,516,252,880 个，起讫号码为 100,000,000,000 -108,516,252,879。
刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）将在 2024 年 4 月 2 日（T+1 日）组织摇号抽签
庆典，摇号中签为止将在 2024 年 4 月 3 日（T+2 日）的《证券时报》及上交所网
站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，证据认购可转债的数目，
每个中签号只可购买 1 手（即 1,000 元）湘泵转债。
（三）本次刊行配售为止汇总
中签率/配售 有用申购数 实质获配 实质获配金额
类别
比例（%） 量（手） 数目 （元）
（手）
原鼓吹 100 441,264 441,264 441,264,000
网上社会公众投资者 0.00159843 8,516,252,880 136,126 136,126,000
悉数 8,516,694,144 577,390 577,390,000
三、上市时分
本次刊行的湘泵转债上市时分将另行公告。
四、备查文献
关联本次刊行的一般情况，请投资者查阅刊行东说念主于 2024 年 3 月 28 日
（T-2 日）
刊登于《证券时报》上的《湖南机油泵股份有限公司向不特定对象刊行 A 股可转
换公司债券召募证明书提要》
《湖南机油泵股份有限公司向不特定对象刊行可支撑
公司债券刊行公告》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询召募
证明书全文及关联本次刊行的干系材料。
五、刊行东说念主、保荐东说念主（主承销商）商酌神志
地址：湖南省衡东县城关镇衡岳北路 69 号
商酌电话：0734-5239008
商酌东说念主：谭雄毅
地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹海外大厦 13 楼
商酌电话：021-68826825、021-68826138、021-68826123
商酌东说念主：股权本钱市集部
刊行东说念主：湖南机油泵股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：国金证券股份有限公司
（此页无正文，为《湖南机油泵股份有限公司向不特定对象刊行可支撑公司债券网
上中签率及优先配售为止公告》之盖印页）
湖南机油泵股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《湖南机油泵股份有限公司向不特定对象刊行可支撑公司债券网
上中签率及优先配售为止公告》之盖印页）
国金证券股份有限公司
年 月 日
